Demand for Indian coffee very high globally as it’s tastiest in the world
Hyderabad-based CCL Products (India) Limited, established on a modest scale in 1995 by Challa Rajendra Prasad, emerged as a leading player in the global coffee market with its exports going to over 90 countries now. Two years ago, the company launched its instant coffee products in the Indian market. “The Indian coffee market is growing at 10-15 per cent annually. High growth in India is due to a low base as our coffee market is smaller compared to the rest of the world. We are expecting the Indian market to see higher growth trajectory as coffee consumption is on the rise in India,” Challa Srishant, Managing Director, CCL Products (India) Limited, tells Bizz Buzz in an exclusive interview ByP Madhusudhan Reddy
|11 Feb 2021 12:20 AM IST Challa Srishant, Managing Director, CCL Products (India) Limited India is the fifth largest grower of green coffee. Our farmers cultivate both Arabica and Robusta varieties. Arabica accounts for 60 per cent, while Robusta makes up the rest. That’s not the case with other countries Covid crisis provided a very big opportunity for us to grow our sales in the Indian market. We set a target of Rs 120-130 crore top line from the Indian market for the current financial year. But we are going to end up with Rs 140-150 crore
Has the Covid crisis impacted your business adversely or did it lead to increase in sales?
We have both positive and negative takeaways from the Covid crisis. We export coffee to over 90 countries. Our clients could not import our products into some countries due to Covid-induced lockdowns. Though they placed more orders in the anticipation of Covid restrictions, they could not take delivery. So, they postponed their orders. On the positive side, we saw an increased demand for our products in India as there was not enough supply of other brands. That way, Covid crisis provided a very big opportunity for us to grow our sales in the Indian market. We set a target of Rs 120-130 crore top line from the Indian market for the current financial year. But we are going to end up with Rs 140-150 crore. CCL Products (India) exports over 90 per cent of its production.
Are you looking at any new global markets now?
We export over 1,000 varieties of finished coffee products. We are the only company in the world that has that many different products. We do keep expanding our market reach every year. We are looking at adding three to four countries from Latin America this year. Ecuador, Brazil and Chile are on our radar now. You launched your products in India two years ago.
How is your Indian business doing now?
Our overall turnover currently stands at about Rs 1,200 crore and we are aiming at a top line of Rs 2,000 crore a few years down the line. As I mentioned earlier, the Indian market accounts for about 11 per cent of that. We expect India’s contribution to increase. We turned aggressive on the Indian market just two years ago. Prior to that, we focused only on exports and were supplying in bulk to others globally. Further, we couldn’t create and focus on our own brand as we were operating at full capacity to meet the demand from bulk customers. But we expanded our capacity and then launched our own brand, Continental Coffee. We started in a small way in Hyderabad and gradually expanded to other cities and States in India.
Do you have any plans to expand manufacturing capacity in the existing plants or setting up new units?
Our company has two plants in Andhra Pradesh. Our total annual production capacity of instant coffee in India is 25,000 tonne. Way back in 1995, we set up our first plant of 20,000 tonne at Duggirala near Vijayawada. The investment was Rs 25 crore then. We recently expanded our capacity in India by setting up a 5,000-tonne plant in Chittoor district with an investment of Rs 300 crore. We plan to add another 1,000-2,000-tonne capacity by line balancing. In Vietnam, we have a 13,500-tonne plant. Besides, we operate an agglomeration unit in Switzerland where we convert coffee powder into granules, pack it and sell. We are in the process of expanding our capacities further to meet the increasing demand.
How is the coffee industry doing in India and globally?
Globally, the coffee market has consistently been growing at 2.5 to 3 per cent, year-on-year. But the growth is much faster in India. The Indian coffee market is growing at 10-15 per cent annually. High growth in India is due to low base as our coffee market is smaller compared to the rest of the world. We are expecting the market to see incremental growth as coffee consumption is on the rise in India. During the Covid period, the in-house consumption of coffee went up substantially across the world as coffee shops and hotels were closed. Though there was some fall in the out-of-home consumption, the increase in in-house consumption stabilised the overall demand. That way, the coffee market withstood the test of the Covid pandemic. Before Covid, in-home consumption accounted for 70 per cent. This increased to around 90 per cent during the Covid crisis.
Where do you see the Indian coffee market going in the next decade? India is still a tea-drinking country. So, coffee is a niche product here. Consumption in India is also small. The US consumes 80,000 tonnes of instant coffee annually. Europe is in the similar range. Even Japan consumes 35,000 tonne a year. India, though home to 1.3 billion people, consumes just around 15,000 tonne annually. India stands at a low 20th place in the list of coffee consumption countries. However, we do see a definite increase in the consumption pattern of coffee in India. The current volume growth level of 10-15 per cent will continue in the coming years. So, the Indian coffee market is poised for a higher growth trajectory in the coming years.
Why do you expect higher growth rates in the Indian market?
In India, tea is available for Rs 5 to 10 a cup. But coffee is expensive. Even a street side vendor sells coffee at Rs 15. It is a common practice in India that coffee is invariably priced higher than tea. As Indians are price sensitive, they opt for tea. But there is a growing tendency to drink more coffee now. As a leading Indian coffee company, we are also trying to popularise coffee by making coffee more affordable. That’s why we started offering good quality coffee products at affordable prices here. Furthermore, coffee consumption is more in South India as people here know how to make filter coffee. That’s not the case in North India. So, we are pushing our instant coffee products there.
How is the tax structure for this sector?
Does this sector need any support from the government? There is no GST on green coffee. However, instant coffee attracts 18 per cent GST. So is the tea. We don’t see the tax coming further down. As for the government support is concerned, we believe that market forces will take care of the market growth in India. Coffee is one such industry which has grown without any government’s intervention globally. It will be the same in India as well.
Where do you source the raw material?
We source coffee from around the world. We buy from Vietnam, Indonesia, Columbia, Ivory Coast and Ethiopia. For the Indian market, we have to buy from India only as there is a 100 per cent import duty on coffee. We procure 120,000 tonne of green coffee annually. Of this, India accounts for only 10,000 tonne and the rest is from other countries.
How is the cultivation of coffee beans in India?
India is the fifth largest grower of green coffee. Our farmers cultivate both Arabica and Robusta varieties. Arabica accounts for 60 per cent, while Robusta makes up the rest. That’s not the case with other countries. For instance, Brazil cultivates the Arabica variety predominantly. While Arabica accounts for 90 per cent cultivation in that country, Robust makes up just 10 per cent. In that way, India is very unique that way. Moreover, we are now the second largest manufacturer of instant coffee in the world after Brazil. Vietnam is expanding its instant coffee manufacturing base at a faster pace. It may overtake us in a couple of years.
There are some coffee plantations in Andhra Pradesh, especially in Araku area. Are you sourcing from it?
We do source from Araku area. Globally, there is very high demand for the Indian coffee as it’s the tastiest in the world. That’s the reason why the Indian coffee products are sold at 20 per cent higher premium compared to similar products from other countries. We supply for French supermarkets. They did a blind test of all coffee varieties and our Indian coffee came first. It is a known fact around the world that Indian coffee is the best. India is the only country that produces shade-grown coffee. Here, coffee is grown under forest cover and trees. That’s the reason why the Indian coffee is the tastiest in the world. Though there is a high demand for the Indian coffee varieties, there is not much supply.
世界で最も美味しいインドコーヒーの需要は世界的に非常に高い
ハイデラバードに本拠を置く CCL Products (India) Limited は、Challa Rajendra Prasad によって 1995 年に適度な規模で設立され、現在 90 か国以上に輸出され、世界のコーヒー市場の主要プレーヤーとして浮上しています。2 年前、同社はインド市場でインスタント コーヒー製品を発売しました。「インドのコーヒー市場は、毎年 10 ～ 15% のペースで成長しています。インドの高成長は、コーヒー市場が世界の他の地域に比べて小さいため、ベースが低いためです。インドではコーヒーの消費量が増加しているため、インド市場はより高い成長軌道をたどると予想しています」と、CCL Products (India) Limited のマネージング ディレクターであるチャラ・スリシャント氏は Bizz Buzz の独占インタビューで語っています。 P・マドゥスダン・レディ|
| 2021 年 2 月 11 日午前 12 時 20 分 (IST) チャラ・スリシャント氏、CCL Products (India) Limited マネージング ディレクター インドは生コーヒーの第 5 位の生産国です。私たちの農家は、アラビカ種とロブスタ種の両方を栽培しています。アラビカ種が60%、残りがロブスタ種です。他の国ではそうはいかない 新型コロナウイルスの危機は、インド市場での売上を伸ばす大きなチャンスをもたらしました。今会計年度のインド市場からの目標は 1 億 2000 万～1 億 3000 万ルピーです。しかし、最終的には 140 ～ 150 億ルピーになります。
Covid 危機はビジネスに悪影響を及ぼしましたか、それとも売上の増加につながりましたか?
Covid危機から得られる良い点と悪い点の両方があります。私たちは90カ国以上にコーヒーを輸出しています。Covidによるロックダウンにより、クライアントは一部の国に製品を輸入できませんでした。Covidの制限を見越してさらに注文しましたが、配達を受けることができませんでした。それで、彼らは注文を延期しました。良い面としては、他のブランドの供給が十分ではなかったため、インドでの当社製品の需要が増加したことがわかりました。このように、Covid の危機は、インド市場での売上を伸ばす非常に大きな機会を提供してくれました。今会計年度のインド市場からの目標は 1 億 2000 万～1 億 3000 万ルピーです。しかし、最終的には 140 ～ 150 億ルピーになります。 CCL Products (India) は、生産の 90% 以上を輸出しています。
現在、新しいグローバル市場を検討していますか?
1,000 種類以上の完成したコーヒー製品を輸出しています。私たちは、これほど多くの異なる製品を持っている世界で唯一の会社です。私たちは毎年、市場範囲を拡大し続けています。今年はラテンアメリカから 3 ～ 4 か国を追加する予定です。現在、エクアドル、ブラジル、チリが注目されています。 あなたは 2 年前にインドで製品を発売しました。
インドでのビジネスは現在どうなっていますか？
当社の総売上高は現在約 1,200 億ルピーであり、数年後には 2,000 億ルピーのトップラインを目指しています。前述したように、インド市場はその約 11% を占めています。我々は、インドの貢献が増加することを期待しています。私たちは、わずか 2 年前にインド市場に積極的に取り組みました。それ以前は、輸出のみに焦点を当て、世界中に大量に供給していました。さらに、大量の顧客の需要を満たすためにフル稼働していたため、独自のブランドを作成して集中することができませんでした。しかし、生産能力を拡大し、独自のブランドであるコンチネンタル コーヒーを立ち上げました。私たちはハイデラバードで小さな方法で始め、徐々にインドの他の都市や州に拡大しました.
既存の工場で生産能力を拡大したり、新しいユニットを設置したりする計画はありますか?
当社はアーンドラ プラデーシュ州に 2 つの工場を持っています。インドにおけるインスタントコーヒーの年間総生産能力は 25,000 トンです。さかのぼること 1995 年、ビジャヤワダ近くのドゥギララに 20,000 トンの最初の工場を設立しました。当時の投資額は25億ルピー。私たちは最近、3億ルピーを投資してチットール地区に5,000トンの工場を設立し、インドでの生産能力を拡大しました。ラインバランスにより、さらに 1,000 ～ 2,000 トンの生産能力を追加する予定です。ベトナムには、13,500 トンの工場があります。また、スイスでは凝集ユニットを運営しており、そこでコーヒー粉を顆粒に変えて包装し、販売しています。需要の増加に対応するため、生産能力をさらに拡大しています。
インドおよび世界のコーヒー業界の状況はどうですか?
世界的に、コーヒー市場は一貫して前年比 2.5 ～ 3% で成長しています。しかし、インドの成長ははるかに速いです。インドのコーヒー市場は、毎年 10 ～ 15% のペースで成長しています。インドの高成長は、コーヒー市場が世界の他の地域に比べて小さいため、ベースが低いためです。インドではコーヒーの消費量が増加しているため、市場は徐々に成長すると予想しています。Covidの期間中、コーヒーショップやホテルが閉鎖されたため、コーヒーの社内消費量は世界中で大幅に増加しました. 家庭外消費はやや減少したものの、自家消費の増加により全体の需要は安定した。そのようにして、コーヒー市場はCovidパンデミックの試練に耐えました. Covid以前は、家庭での消費が70%を占めていました。
インドのコーヒー市場は今後 10 年間でどこに向かうと思いますか?
インドは今でもお茶を飲む国です。したがって、コーヒーはここではニッチな製品です。インドでの消費も少ない。米国では、年間 80,000 トンのインスタント コーヒーが消費されています。ヨーロッパも同様の範囲にある。日本でも年間35,000トンを消費しています。インドには 13 億人が住んでいますが、年間消費量は約 15,000 トンにすぎません。インドは、コーヒー消費国のリストで 20 位にランクされています。しかし、インドでのコーヒーの消費パターンは確実に増加しています。現在の 10 ～ 15% の販売量の増加レベルは、今後数年間続くでしょう。そのため、インドのコーヒー市場は、今後数年間でより高い成長軌道に向けて態勢を整えています。
インド市場でより高い成長率を期待している理由は何ですか?
インドでは、お茶は 1 杯 5 ～ 10 ルピーで購入できます。しかし、コーヒーは高価です。露天商でも Rs 15 でコーヒーを販売しています。インドでは、コーヒーの価格が常に紅茶よりも高いのが一般的です。インド人は価格に敏感なので、お茶を選びます。しかし、最近はコーヒーを飲む傾向が強まっています。インドの大手コーヒー会社として、コーヒーをより手頃な価格にすることで、コーヒーの普及にも努めています。そこで、良質なコーヒー製品を手頃な価格で提供し始めました。さらに、ここの人々はフィルターコーヒーの作り方を知っているため、コーヒーの消費量は南インドでより多くなっています。北インドではそうではありません。だから、私たちはインスタントコーヒー製品をそこに押し込んでいます。
このセクターの税制はどうなっていますか？このセクターは政府からの支援を必要としていますか?
生コーヒーには GST はありません。ただし、インスタント コーヒーには 18% の GST がかかります。お茶もそうです。税金がさらに下がるとは考えていません。政府の支援に関しては、市場の力がインドの市場の成長を後押しすると考えています。コーヒーは、世界的に政府の介入なしに成長した産業の 1 つです。インドでも同じだろう。
原材料はどこから調達していますか？
世界中からコーヒーを調達しています。ベトナム、インドネシア、コロンビア、コートジボワール、エチオピアから購入しています。インド市場の場合、コーヒーには 100% の輸入税があるため、インドからのみ購入する必要があります。年間 120,000 トンの生豆を調達しています。このうち、インドはわずか 10,000 トンを占め、残りは他の国からのものです。
インドでのコーヒー豆の栽培はどうですか？
インドは生コーヒーの第 5 位の生産国です。私たちの農家は、アラビカ種とロブスタ種の両方を栽培しています。アラビカ種が60%、残りがロブスタ種です。他の国ではそうではありません。たとえば、ブラジルでは主にアラビカ種が栽培されています。その国ではアラビカ種が 90% の栽培を占めていますが、ロバスト種はわずか 10% を占めています。そういう意味で、インドは非常にユニークです。さらに、私たちは現在、ブラジルに次ぐ世界第 2 位のインスタントコーヒーメーカーです。ベトナムはインスタントコーヒーの製造拠点をより速いペースで拡大しています。数年後には私たちを追い越すかもしれません。
アンドラ プラデーシュ州、特にアラク地域にはいくつかのコーヒー農園があります。そこから調達していますか？
荒楽産地から仕入れております。インドのコーヒーは世界で最もおいしいため、世界的に非常に高い需要があります。これが、インドのコーヒー製品が他の国の同様の製品と比較して 20% 高いプレミアムで販売されている理由です。フランスのスーパーマーケットに供給しています。彼らはすべてのコーヒー品種のブラインドテストを行い、私たちのインドのコーヒーが最初に来ました. インドのコーヒーが最高であることは世界中で知られている事実です。インドは日陰で栽培されたコーヒーを生産する唯一の国です。ここでは、コーヒーは森林被覆と木々の下で栽培されています。それが、インドのコーヒーが世界一美味しい理由です。インドのコーヒー品種に対する需要は高いものの、供給はあまりありません。
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